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捷順科技(002609)：業績符合預期 創新業務引領
2023-08-29 07:55:23來源： 太平洋證券股份有限公司


(資料圖)

件：公司近 期發布2023年中報，實現營業收入6.53 億元，同比增44.90%，歸母凈利潤0.30 億元，同比增177.74%。

費用控制得當，創新業務占比持續提升。2023 年上半年,公司毛利率為40.42%，同比減少了0.73 個百分點；凈利率為4.83%，同比增加了14.19 個百分點。公司的銷售毛利率、管理費用率、研發費用率為20.11%/9.32%/7.96%，相對于去年同期都有大幅的下降。上半年公司創新業務收入為2.21億元，同比增長94.59%，占營收比例為33.82%；傳統智能硬件收入為4.00 億元，同比增長23.83%。

創新業務均保持快速增長。公司的創新業務中：

1）云托管業務實現收入0.55 億元，同比增長71.15%，托管運營收費車道達到 1.07 萬條；

2）捷停車服務實現收入0.48 億元，同比增長29.35%，，捷停車累計覆蓋車場3.5 萬個，線上觸達車主用戶規模超1.1 億；3）停車時長和停車收費業務實現收入0.97 億元，同比增長371.56%。

融入鴻蒙及智能汽車生態。公司捷停車服務與華為共同打造了基于HarmonyOS API 開發的捷停車元服務。元服務擁有多端運行、卡片化體驗、主動服務等特性，并成功搭載基于HarmonyOS 的問界智能座艙，AITO 車主可以通過語音喚醒，讓小藝幫忙“找車位”，提前獲取捷停車智慧車場的收費標準、剩余車位數、24 小時場內車位閑忙狀態等信息。

投資建議：停車SaaS 業務的順利展開以及捷停車的運營數據高增，為公司的轉型打下了堅實的基礎。預計2023-2025 年公司的EPS分別為0.34/0.43/0.53 元，維持買入評級。

風險提示：創新業務增長不及預期；行業競爭加劇。

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