行業主要上市公司:南山智尚(300918);恒輝安防(300952);同益中(688722);新鳳鳴(603225)等
企業競爭:市場參與者眾多,外資及細分領域頭部企業化工新材料能力領先
【資料圖】
目前我國化工新材料行業,企業競爭已初步形成三個梯隊的格局,各梯隊之間差距較大。第一梯隊,以巴斯夫、科思創等為代表的外資及萬華化學、華峰化學、金發科技等國內細分領域頭部企業為主,企業經驗豐富、產業基礎完整、裝置普遍規模大、技術水平高,通常以較高質量的基本產品和改性產品占據著高、中端市場,因而往往是市場領導者,獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊,以國有企業和頭部民營企業為主,如巨化集團、新和成等,企業進入市場較早、積累起一定產業經驗、裝置有一定規模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業,產業基礎較弱、裝置規模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整,少數規模較大、技術基礎較強的企業處于基本產品低端市場,多數企業則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。
北京的化工新材料企業的平均注冊資本更高
據中國企業數據庫企查貓數據,目前中國化工新材料企業的平均注冊資本區域分布中,北京市相關企業的平均注冊資本最高,為10.3億元,除此外,內蒙古、青海、寧夏、遼寧區域的化工新材料企業平均注冊規模均在1億元以上,規模相對較大。
注:截至2023年5月10日。
中國化工新材料行業重點品類發展規劃
《化工新材料產業“十四五”發展指南》規劃在“十四五”期間,我國化工新材料產業主營業務收入、固定資產投資保持較快增長,力爭到2025年產業實現高端化和差異化,發展方式明顯轉變,經濟運行質量顯著提升。其中,重點發展、提升的八大系列化工新材料種類有:高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復合材料、功能性膜材料和電子化學品。
全球北美地區資本化程度最高
在全球范圍化工新材料企業中,上市企業占比約1%,而北美地區、歐洲的英法德、亞太的中日韓三個區域上市企業的比重均超過全球平均水平。
從北美、歐洲的英法德以及亞太的中日韓三個地區化工新材料行業上市企業數量來看,中日韓地區上市企業數量最多,達到515家,歐洲的英法德地區數量僅為40家。但從上市企業占比來看,目前北美區域上市企業144家,數量占比達到3.64%,遠超全球平均水平。北美區域的化工新材料企業資本化程度更高。
全球化工新材料市場規模約3.5萬億元
近年來,全球化工新材料產業發展整體步入高技術引領、產品迭代速度快、產業規模和需求不斷擴大的階段。2019-2021年,全球化工新材料市場規模呈快速增長態勢,到2021年全球化工新材料市場規模已經增長至約3.5萬億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國化工新材料行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。
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