6月2日，風電設備板塊開盤走強，泰勝風能（300129.SZ）領漲。截至當日中午收盤，泰勝風能漲9.5%，新強聯（300850.SZ）漲5.86%，時代新材（600458.SH）漲4.41%，天順風能（002531.SZ）漲4.24%。

中信建投近日在研報中指出，中國企業的出海訂單落地不斷超出預期。截至2030年底，歐洲、美國、印度、韓國、日本的海風裝機目標分別是132GW、30GW、30GW、18GW、10GW，合計為190GW。

風電行業逐步回暖

【資料圖】

現階段，風電已經成為我國第三大電源，正逐步向主力能源發展。在碳達峰碳中和的大背景下，風電行業的戰略地位持續提升。“十四五”各省市規劃的風電裝機規模合計超過300GW，海上風電裝機規模超100GW。預計“十四五”期間我國風電場改造的需求達到20GW，分散式風電年均貢獻裝機量10GW至15GW。

事實上，自2020年陸風、2021年海風國補退潮后，我國的風電招標量就創下新高。截至2023年5月上旬，全國陸風招標量約為34.21GW、海風招標量約為3.95GW。2023年第一季度，風電招標量為30.45GW，同比提升39.6%。全國的風電招標量維持景氣，將對風電行業未來的裝機規模形成有力支撐。

2023年，隨著上游原材料的價格震蕩下行，零部件廠商的產能逐步恢復，排產的積極性有所提高，風電行業整體呈現回暖的趨勢。

東海證券在研報中指出，目前風電機組仍然存在較大的缺口。2023年第一季度，我國新增風電裝機量約10.4GW。一般情況下，風電項目從招標到產品完成交付的時間間隔大約是1年到5年，結合去年以及今年一季度的招標量來計算，未來一年的風電機組規模缺口接近70GW，需求的旺盛有望支撐行業的高增長，延續高景氣。

海外國家加速推進風電建設

據了解，海外國家對風電建設的規劃也在加速推進，預計全球風電裝機的需求保持旺盛。

為保障能源安全，歐盟在去年開啟REPower EU行動計劃，將可再生能源比例提升至45%。同時計劃到2030年風電累計裝機達到480GW；美國計劃在2035年實現100%清潔電力目標，在2030年完成30GW海上風電場的建設并投入使用。

在亞洲國家中，日本、韓國、印度等國家表現得較為積極。其中，日本計劃在2030年前建設10GW的海上風電項目，2040年前達到40GW；韓國計劃在2030年前新增12GW海上風電裝機容量；印度確定在2030年前完成30GW海上風電裝機容量的目標。

根據GWEC的預測，海外陸上風電年度新增裝機容量將從2022年的45.6GW增長至2026年的52.4GW；海外海上風電年度新增裝機容量將從2022年的2.8GW增長至2026年的15.9GW。可以說，未來海外的陸上風電和海上風電將共同支撐全球風電的需求。

相關公司出口業務有望受益

值得一提的是，我國是風電機組生產大國，度電成本優勢位于全球前列，出口業務有望受益于海外風電項目的穩步推進。

在全球風電市場蓬勃發展的大背景下，我國每年新增出口容量從2017年的641MW提升至2022年的2288MW，出口累計的裝機規模達到11930MW。

其中涉及到的風電機組出口企業，金風科技（002202.SZ）和遠景能源在出口規模上處于領先地位。2022年，金風科技的風電機組出口達到612MW，占比達到26.59%，而遠景能源的風電機組出口達到1153MW，占比達到50.39%。

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