行業主要上市公司：(688019)、(300236)、(300054)、(600309)等

本文核心數據：全球各地區半導體材料分布情況、全球CMP拋光液專利技術申請數量、全球CMP拋光液市場份額

1、全球CMP拋光液供給區域發展格局：企業主要分布在美國

【資料圖】

全球CMP拋光液市場中，代表企業包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、日立(Hitach)、富士美(Fujimi)、陶氏(Dow)等美日龍頭廠商。整體來看，企業主要分布在美國、日本、韓國、德國和中國大陸等地。中國臺灣雖然是半導體制造的重要地區，但在CMP拋光液這項耗材上，尚無代表性公司。全球CMP拋光液市場代表企業區域分布如下：

2、全球CMP拋光液需求區域發展格局：需求主要分布在中國

從需求來看，根據國際半導體產業協會(SEMI)的數據，2021年全球半導體材料主要分布在亞洲、北美和歐洲地區。2021年中國半導體材料市場總規模為266.4億美元(中國大陸+中國臺灣)，占世界總規模超過40%，成為世界第一大半導體材料消費國，韓國、日本緊隨其后。

3、全球CMP拋光液專利區域發展格局：中國和美國領先

從專利分布情況來看，中國大陸為全球CMP拋光液行業專利數量最多的地區。美國、日本和韓國當前CMP拋光液專利數量均超過200項。全球CMP拋光液專利來源國家和地區還包括中國臺灣、德國、歐洲專利局和法國。

4、全球CMP拋光液行業企業派系分析：主要分為四大派系

從全球CMP拋光液行業市場競爭派系來看，按照產品種類來分，硅拋光液的主要企業包括富士美(Fujimi)、卡博特(Cabot)、Versum Materials、安集科技等;鎢拋光液的主要企業包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、安集科技等;氧化物拋光液的主要企業包括卡博特(Cabot)、Versum Materials、Hitach等;其他金屬(銅、鋁等)拋光液的主要企業包括安集科技、富士美(Fujimi)、Versum Materials。

5、全球CMP拋光液行業企業競爭格局：美日龍頭廠商壟斷

全球CMP拋光液市場的競爭格局來看，第一梯隊主要為市場份額占比較大且業務布局相對全面的國外企業;第二梯隊則為市場份額相對較小的企業，其中中國CMP拋光液龍頭企業安集科技憑借不斷提升的技術和不斷豐富的產品線躋身全球CMP拋光液市場第二梯隊;第三梯隊為市場份額小或CMP拋光液業務不夠成熟的企業。

從市場份額來看，全球CMP拋光液市場主要被美國和日本廠商壟斷。其中卡博特(Cabot)、Versum Materials、日立(Hitach)、富士美(Fujimi)、陶氏(Dow)等美日龍頭廠商占據全球CMP拋光液市場近80%市場份額，安集全球占比上升到5%左右。卡博特(Cabot)作為行業龍頭，其在全球拋光液市場的市占率逐年下滑，主要是因為隨著制程工藝的發展，拋光液種類越來越多，客戶要求也逐漸多樣化，一家公司很難滿足所有要求，這也為很多公司提供了新進入拋光液細分領域的機會。

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