本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1、發行數量和價格

(資料圖片僅供參考)

發行股票種類：人民幣普通股（A股）

發行數量：105,124,835股

發行價格：人民幣7.61元/股

2、發行對象、發行數量和限售期

3、預計上市時間

本次發行股份的新增股份已于2023年4月20日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）。限售期自股份發行結束之日起開始計算。

4、資產過戶情況

本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象均以現金認購。

如無特別說明，本公告中的簡稱均與《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》中簡稱的含義相同。

一、本次發行概況

（一）本次交易決策審批程序

1、本次交易相關事項已經由新疆農牧投召開黨委會、董事會審議通過，并出具原則性同意意見；

2、本次交易已通過自治區國資委的預審核；

3、自治區國資委已針對本次交易標的資產評估結果出具備案表；

4、本次交易已通過自治區國資委的正式批復；

5、本次交易已經上市公司第三屆董事會第三十五次會議、第三屆董事會第三十八次會議審議通過；

6、本次交易已經上市公司第三屆監事會第三十一次會議、第三屆監事會第三十四次會議審議通過；

7、本次交易已經上市公司2022年第二次臨時股東大會審議通過；

8、國家市場監督管理總局已批準經營者集中審查；

9、中國證監會已核準本次交易方案。

（二）本次發行情況

1、發行股份的種類、面值及上市地點

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。

2、發行對象與認購方式

本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等，且發行對象需滿足聯席主承銷商規定的適當性匹配要求。

3、定價基準日和發行價格

本次發行的定價基準日為發行期首日（2023年4月4日），發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即6.97元/股，且不低于雪峰科技經審計的最近一期末每股凈資產，即2.17元/股（分紅調整后）。因此，本次發行的底價為6.97元/股（以下簡稱“發行底價”）。

根據投資者申購報價情況，并且根據《認購邀請書》中規定的定價原則，本次發行最終價格確定7.61元/股，與發行底價的比率為109.18%。

4、發行股份的數量

本次向特定對象發行股票的最終發行數量為105,124,835股，未超過上市公司本次發行前總股本的30%。

5、獲得配售情況

根據投資者申購報價情況，并嚴格按照《認購邀請書》中確定的程序和規則，確定本次發行價格7.61元/股，發行股數105,124,835股，募集資金總額799,999,994.35元。

本次發行對象最終確定為16家，所有發行對象均以現金方式認購本次發行的普通股股票，并與公司簽訂了《認購協議》。本次發行最終配售情況如下：

（三）募集資金到賬及驗資情況

發行人及聯席主承銷商于2023年4月10日向本次發行的16名獲配對象發出《繳款通知書》，上述發行對象將認購資金匯入聯席主承銷商指定的專用賬戶，本次發行認購款項全部以現金支付。

根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年4月14日出具的大華驗字[2023]000189號《驗資報告》，截至2023年4月12日，聯席主承銷商指定的認購資金專用賬戶已收到參與特定對象發行股票認購的投資者繳付的認購資金799,999,994.35元。

2023年4月13日，聯席主承銷商在扣除發行人尚未支付的獨立財務顧問費用、國泰君安應收取的承銷費用后向發行人指定賬戶劃轉了認股款。

根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年4月14日出具的大華驗字[2023]000188號《驗資報告》，截至2023年4月13日止，發行人已向特定對象發行人民幣普通股（A股）105,124,835股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣7.61元，募集資金總額為人民幣799,999,994.35元，扣除與本次發行有關的費用（不含稅）人民幣13,588,279.29元后，實際募集資金凈額人民幣786,411,715.06元，其中計入股本為人民幣105,124,835.00元，計入資本公積（股本溢價）為人民幣681,286,880.06元。

（四）新增股份登記情況

2023年4月21日，雪峰科技收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，公司本次向特定對象發行股份對應的新增的105,124,835股人民幣普通股（A股）股份的相關證券登記手續已于2023年4月20日在登記結算公司辦理完畢。雪峰科技本次發行股份數量為105,124,835股，均為有限售條件的流通股。本次發行完成后，公司總股本將增加至1,071,692,689股。

（五）獨立財務顧問和法律顧問意見

公司本次交易的獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況之獨立財務顧問核查意見》。

公司本次交易的法律顧問北京植德律師事務所出具了《北京植德律師事務所關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況的法律意見書》。

二、發行結果及對象簡介

（一）發行結果

1、發行對象、發行數量和限售期限

本次向特定對象發行股票募集資金總額為799,999,994.35元，發行的股份數量為105,124,835股，根據本次發行價格7.61元/股，認購情況如下：

2、鎖定期安排

本次募集配套資金發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。發行對象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、資本公積轉增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以鎖定。

若上述鎖定期安排與證券監管機構的最新監管意見不相符，將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。

（二）本次發行對象情況

1、新疆青鳥乘風股權投資基金有限合伙企業

2、中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司

3、欠發達地區產業發展基金有限公司

4、新疆交投資本管理有限公司

5、新疆新動能寶投定向增發股權投資合伙企業（有限合伙）

6、新疆寶地投資有限責任公司

7、陳作祥

8、海通證券股份有限公司

9、山東惠瀚產業發展有限公司

10、諾德基金管理有限公司

11、寧波梅山保稅港區本安元年股權投資合伙企業（有限合伙）

12、李建鋒

13、財通基金管理有限公司

14、吳秀芳

15、蘇民供應鏈管理無錫有限公司

16、中信建投證券股份有限公司

（三）發行對象與公司的關聯關系

本次向特定對象發行股票發行對象不包括公司和聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方。

（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況以及未來交易安排的說明

本次發行的最終發行對象及其關聯方與公司最近一年無重大交易；截至本公告披露日，公司與發行對象不存在未來交易安排。對于未來可能發生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，并作充分的信息披露。

三、本次發行前后公司前十大股東持股情況

（一）本次發行前公司前十名股東情況

本次發行前，截至2022年12月31日，上市公司總股本為966,567,854股，上市公司前十大股東持股情況如下：

（二）本次發行后發行人前十名股東情況

假設以上述持股為基礎，不考慮其他情況，本次發行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東持股情況如下：

（三）本次發行對公司控制權的影響

本次發行完成后，上市公司的控制權不會發生變化。

四、公司股本結構變動表

本次發行完成后，上市公司控股股東、實際控制人沒有發生變化。

本次發行完成后，公司將增加105,124,835股有限售條件流通股。本次發行前后的股本結構變動情況如下：

本次發行完成后，公司注冊資本、股份總數將發生變化，公司將根據本次向特定對象發行股票的發行結果，對公司章程相關條款進行修訂。

五、管理層討論分析

本次重大資產重組對公司的影響具體詳見公司2022年11月22日披露的《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》。

六、本次新增股份發行上市的相關機構

（一）獨立財務顧問（聯席主承銷商）

機構名稱：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：賀青

辦公地址：上海市靜安區新閘路669號

獨立財務顧問主辦人：胡時陽、王亞沁、郝世鵬

聯系電話：021-38676666

傳真：021-38670666

（二）聯席主承銷商

機構名稱：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：江禹

辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈27、28層

經辦人員：隋曉東、汪樂林、陳憶南

聯系電話：0755-82492010

傳真：0755-82492020

（三）發行人律師

機構名稱：北京植德律師事務所

負責人：龍海濤

辦公地址：北京市東城區東直門南大街1號來福士中心辦公樓5層

經辦律師：徐新、崔白、韓月

聯系電話：010-56500900

傳真：010-56500999

（四）審計機構

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人：梁春

辦公地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓12層

簽字會計師：劉國輝、崔明

聯系電話：010-58350011

傳真：010-58350006

（五）驗資機構

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人：梁春

辦公地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓12層

簽字會計師：劉國輝、崔明

聯系電話：010-58350011

傳真：010-58350006

七、備查文件

1、《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況暨新增股份上市公告書》；

2、《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況暨新增股份上市公告書（摘要）》；

3、《國泰君安證券股份有限公司關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況之獨立財務顧問核查意見》；

4、《北京植德律師事務所關于新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況的法律意見書》；

5、大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集團）股份有限公司發行人民幣普通股（A股）實收股本的驗資報告》（大華驗字[2023]000188號）；

6、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集團）股份有限公司董事會

2023年4月22日

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