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融創已獲超75%債權人支持,90.48億美元境外債重組成功 世界新資訊
2023-04-21 05:54:38來源: 搜狐財經

出品 | 搜狐地產&焦點財經

作者 | 王迪

編輯 | 吳亞


(資料圖)

在經歷復牌之后,融創中國境外債務重組獲得成功。

4月20日晚,融創中國(01918.HK)發布公告稱,其本金總額為90.48億美元的境外債務重組方案,目前已獲超75%的現有重組債務持有人遞交加入重組支持協議的函件。這意味著,融創境外債務重組已實質性完成。

一位市場人士表示,融創的債權人結構復雜,基數大,分布在香港、新加坡、歐美以及內地等多地,投票也各自需要一定的內部程序。此次投票又橫跨清明、復活節長假期,融創能夠在短時間內取得如此高比例的持有人支持,也表明了市場對融創境外債重組方案的充分認可。

今年以來,融創紓困化險進展不斷提速,首先于年初完成約160億元境內公開債重組,隨后披露2022年中期、全年業績,并于4月13日順利完成復牌。

年度報告顯示,2022年融創合同銷售額約為人民幣1693.3億元(下同),同比下降71.7%;收入約967.5億,同比下降51.2%;毛利為虧損8.2億元,同比減少約54.2%;核心凈利潤為虧損138.6億元,同比減少約45.2%;擁有人應占凈虧損為276.7億元,同比下降27.7%。基本每股收益為-5.16元。

就債務及現金結構來看,年報顯示,2022年融創的資本負債比率約75.2%,較于2021年的約67.0%有所上升。期內,集團現金余額約為人民幣375.4億元本集團連同其合營公司及聯營公司的現金余額約為人民幣1002.6億元)。

“得到75%以上的債權人支持,不僅意味著本次重組已經板上釘釘,也說明了廣大債權人對于融創未來可持續經營的認可。”上述市場人士談到,后續只待法庭程序完成,方案便可正式落地執行。

對于境外債重組,孫宏斌也曾指出:只有兩個要求,一個是快,因為這是公司恢復正常經營的一個基礎;另一個是方案要系統、周全,能支持公司真正恢復過來、走出困境。

據了解,融創這次境外債務重組方案顯示,計劃通過債轉股的方式降杠桿約200億人民幣。重組一旦完成,不僅將改善融創的資本結構,進一步提升凈資產表現,并為后續經營恢復創造更加有利的條件。根據財報,融創還與境內其他貸款人達成本金合計181.7億元貸款展期。

孫宏斌也在年報中提到:“相信融創業務將逐步恢復正常,此基于一方面各級政府正在陸續推出諸多支持整體經濟發展和支持房地產行業穩定的政策,外部環境將持續改善;另一方面也是基于融創自身的資產質量和品牌,以及堅韌和努力的團隊。相信在各方的幫助和支持下,融創能夠有序解決各種問題,克服困難,逐步恢復正常經營。”

在保交付方面,據融創官微顯示,今年一季度,融創在34個城市交付53個項目,超3.9萬套。據融創方面披露,近日西安海逸長洲項目與以工商銀行牽頭,民生銀行、秦農銀行參團組成的銀團達成融資合作,本次配套銀團貸款總金額合計7.83億元,是陜西省內首批、單項目最大金額的保交樓貸款成功投放落地。

此外,西安融創東方宸院項目獲得建設銀行陜西境內首筆“保交樓”配套銀團貸款(建設銀行、秦農銀行),總金額1.5億元。

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