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軍工行業第22期：MLCC景氣催化Β加速 激濁揚清 周觀軍工_世界聚看點
2023-06-26 13:31:58來源： 長江證券股份有限公司


(資料圖片)

01上周行情復盤:MLCC等元器件企業領漲或反映需求明朗牽引軍工行業β反轉確立

02軍工行業需求由國家意志決定,具有強監管、強計劃配置屬性,供給格局相對清晰

03低成本化的前提是保障高質量高效益高速度,核心在從研發端實現全壽命周期降本

04堅定看多西飛:歷史復盤西飛與沈飛市值相關,需求明朗效率提升實現非線性增長

05當前投資邏輯和配置思路:“配兩端,買四新"策略以及核心龍頭白馬股配置占優

風險提示

我國國防科技工業體系的體制機制改革進程低于預期,產業組織架構變革的不確定性;

“十四五”武器裝備建設規劃牽引下,大批量交付的產能及時釋放不確定性;

科研型號研制進度不及預期,招標的不確定性;

國企改革效率提升不及預期,供給側改革的不確定性。

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