“全球每四部手機，就有一部產自東莞。”曾被譽為“世界工廠”的東莞憑借電子信息產業做出“一業獨大”，但今年上半年東莞經濟卻不如人意——GDP增速1.5%，不及去年同期（1.6%）。

廣東省今年上半年GDP增長5.0%，21個地級市有11個增速達到全省平均水平，而東莞增速在廣東21個地級市上半年增速中最低。放眼全國，東莞以5262.1億躋身上半年中國內地GDP30強城市，但其增速依然墊底。

紅星資本局在采訪中了解到，訂單不足是困擾大多東莞企業的問題。另一方面，外貿和工業持續承壓下，傳統企業轉型較艱難。

【資料圖】

上半年，東莞二產增加值同比下降2.5%，規上工業增加值同比下降5.9%，作為中國制造業基地之一，轉型的陣痛在東莞身上同樣明顯。

根據《東莞市新能源產業發展行動計劃（2022—2025年）》，東莞要發展成為粵港澳大灣區重要的新能源產業特色制造中心和創新發展高地。

“東莞制造”奠定了其“世界工廠”的地位，下一步如何實現“東莞創造”的高質量轉變，這對東莞又提出了新考驗。

東莞 資料配圖 圖據視覺中國

訂單不足開工難

制造業大城的普遍規律是，春節過后工廠都要“搶人”復工。東莞的這股“寒意”，從今年春節過后便開始顯現。

“春節過后老板們在等訂單，工人等工廠開工，不夸張地說，這種情況20年來都很少見。”在東莞做鞋服行業的子銘告訴紅星資本局，以往春節前后都是他們最忙的時候，訂單做不過來，還希望員工能春節留下加班。“今年大家訂單都不多，工廠不怎么需要招工，勞務中介也沒什么生意。”

子銘所在的厚街鎮，因五星級酒店密集而出名，外貿店面也云集于此，在厚街鎮上有著外貿一條街，街上做鞋包生意的鋪面就有3000多家。“現在街上的人也就是巔峰時期的一兩成吧，很冷清了。”子銘說。

小程在東莞開著一家包裝材料工廠，外貿占其整體營業額的四分之一，并不算“主力”，但他也明顯感受到外貿訂單的銳減。與他固定合作的出口商，上半年只發來一個外貿訂單。“主要歐美那邊需求不足、消費力下降。”

外貿訂單的減少，直接影響到當地企業的生存發展，尤其是中小企業。今年以來，東莞接連被曝出企業停工放假的消息。

今年2月，東莞一家知名手機和消費電子供應商——捷榮技術股份有限公司發布了關于對部分員工放假的通知。內容顯示，放假時間為2023年2月21日至05月20日止，如后續仍需延長放假將另行通知。通知中提到，公司訂單量驟減，需對公司生產及人力資源整合。據了解，該公司約有9000名員工，客戶包括OPPO、華勤、三星、華為、Google等知名企業。

東莞一家從事紙箱包裝生產的大型工廠在5月底發布了停產解散公告，稱公司訂單銳減業績下滑，公司決定自2023年6月30日起停止所有生產經營活動。

根據海關總署日前發布的外貿數據，今年上半年，東莞市外貿進出口6186億元，同比下降11.3%，其中出口下降了9.4%。其6186億元的進出口總值，比2019年上半年同期的6333億元，還少了174億元。

外貿帶來的“得與失”

與其他外貿型城市不同的是，東莞的外貿出口依賴度（出口份額占GDP比值）較高，這也使它對國際市場形勢格外敏感。

梳理東莞近6年數據發現，2017年-2019年東莞GDP對外貿出口依賴度均在90%以上，2020、2021年這一占比也在85%之上。2022年，東莞出口總額9240.1億元，出口依存度達82.5%，位居全國第二。

如果算進出口總額，去年東莞對外貿的依賴度為124%，位居全國之首，這個指標高于同在廣東的深圳（113.4%）。

東莞近年來的經濟也隨著外貿成績一同起伏，2020年，東莞全年GDP增速只有1.1%；2021年，中國出現了訂單回流。在出口大幅增長的背景下，東莞一躍躋身萬億城市，經濟增速也高達8.2%，進出口總額首次破1.5萬億，同比增長14.6%。到了2022年，東莞GDP同比增長僅0.6%，進出口總額下降8.7%。

加工貿易一直是東莞外貿的重要構成部分。據官方數據，東莞2022年加工貿易進出口占全市外貿的1/3，占全國的1/20。

2022年時有專家指出，在加工貿易國際市場競爭上，越南、泰國等東南亞國家在人口紅利和成本優勢已超越廣東。

有企業告訴紅星資本局，一些加工制造業已離開東莞，向東南亞國家轉移。相對有實力的把工廠遷到國外，相對實力偏弱的也離開東莞，遷到珠三角其他地區，如惠州肇慶等。

“東南亞建廠主要是當地有稅收優惠，人力成本也比國內低。”小程說，2017年開始就有東莞一些企業外遷到東南亞，21年則到了高峰。“主要是人工和房租成本，90年代時東南亞那邊人工是幾百塊，現在也就兩千多；房租在珠三角基本是二十多塊每平方，東南亞那邊是5-8塊。”

此外，越南出口歐美國家多為零關稅或低關稅，也成為其一大優勢。小程告訴紅星資本局，前期是東南亞的成本優勢、招商政策，吸引一批東莞企業去越南等地建廠；但近兩年則是受到國際形勢的影響，很多國外客戶直接下單到東南亞，供應商為了配合客戶需求去那邊建廠。

“要么跟著需求外遷到東南亞，要么只能放棄這個訂單。”然而外遷也存在著諸多困難。小程說，相當一部分企業會選擇放棄，因為出國辦廠也需要一定財力。“一個2、3千平的廠房也需要一千多萬的建設費用，很多東莞的企業還是會有所顧慮，寧愿失去訂單，也不太敢貿然遷往國外。”

但進入2023以來，外部環境也不斷下行“搶訂單”恐將成為接下來的常態。有企業認為，長期來看，國內供應鏈優勢仍存。

“傳統行業比如鞋服手袋等還是很有競爭力的，國內市場也不小。世界上就這里供應鏈最完整，技術水平最高，只是規模可能會縮小一些。”子銘告訴紅星資本局。

“世界工廠”的雙刃劍

如果說上述跟東南亞搶訂單屬于“外卷”，那在國內則是“內卷”。原材料、房租、人工、水電等硬性成本不斷上漲，但產品需求一直在驟降，“大家都沒生意，只能壓低利潤內卷。”

今年6月，小程工廠里的大機連續3天都沒有開機，這是以往沒有過的情況。他認為，這是一個傳導過程。“采購需求少了，我的客戶沒有訂單，又傳導到我這里。”

即便沒有外貿沖擊，很多工廠也處于優勝劣汰的過程。

有人將今天的東莞比喻為“散裝”，不設區不設縣，幾乎沒有城市中心，產業分布在二十多個鎮上，無數的工廠在村里的廠房生產。

“東莞整體制造業是產能過剩的。”小程以自己所在的鎮子舉例，光是做包材類的企業就有幾百家。“但就算這些企業都消失了，對整個珠三角也是毫無影響的。蛋糕再分給其他家就好了。”

國內產業升級和環保政策的實施在倒逼低端制造業轉型，低端制造業產值低、附加值低，也意味著轉型難度很大。

過去幾年，東莞積極推動產業結構的調整，鼓勵發展高科技、綠色環保等戰略性新興產業。但想要適應產業升級的趨勢，必須加強技術研發、推動產品升級，這對企業來說又是一項成本支出。

小程有個轉型的規劃，是研發新型材料，做可回收再利用的包裝，前提是企業有盈利才能投入搞研發。“但在東莞，大部分都是中小企業，當下短期很難具備這樣的實力去轉型。”他目前能做的，就是多元化拓客，其次降本增效。

過去40年，東莞電子、玩具、鞋業、家具等產業蓬勃發展，特別是電子信息產業，“東莞制造”為當地帶來了經濟高速增長的同時，也帶來了“世界工廠”的光環。

但東莞工業正持續承壓。上半年，東莞全市規模以上工業增加值2379.57億元，同比下降5.9%，比一季度下降0.8個百分點。其中主導產業計算機、通信和其他電子設備制造業增加值下降4.9%，電氣機械和器材制造業下降7.4%。

“世界工廠”的光環同樣也是一把雙刃劍，東莞因此形成“以加工制造業”為主的模式也成了現在轉型的掣肘。

2021年8月，廣州市城市規劃勘測設計研究院作為東莞市國土空間總體規劃編制團隊，走訪了東莞各鎮核心企業，發表《東莞產業發展活力從何而來——東莞企業調研實錄》指出，整體上看，東莞大多數的企業仍是以中低端的加工組裝為主業務，精密加工水平和自主創新能力不足，例如在電子信息領域，即便是一些業績優良，具備行業影響力的東莞企業，也缺乏對核心元部件和核心技術的掌控；在紡織服裝行業，接收國外訂單后按照樣板進行加工的模式仍比較普遍。

新興產業能否成為破局新方向

東莞也在尋求破解之道。

紅星資本局注意到，近日東莞市印發了《關于切實降低制造業企業成本增強發展信心的若干措施》，也稱“降成本8條”。圍繞降低租金、用能、融資、物流成本等方面降本解困。同時提及，“同類政策標準不一致的，按照從高不重復原則最大力度支持企業發展。”

東莞市發改局有關負責人表示，租金減免方面，各鎮街（園區）已開始統計承租鎮屬物業制造業企業情況，原則上9月底前完成1個月減租。

同時各鎮街（園區）已開始加緊摸查屬地廠房租賃市場，將于8月底前制定并發布屬地廠房租金最高限價。為進一步嚴厲打擊二手房東違法違規行為，市市場監管局正牽頭研究相關工作方案，加大力度整治違法違規加價收費行為。

在降低制造業企業用電成本方面，市工信局會同市供電局正加緊研究免申即享政策細則。

2021年，東莞市提出加快推動“東莞制造”向“東莞創造”的高質量發展轉變。并提出了四大支柱產業（新一代電子信息、高端裝備制造、紡織服裝鞋帽、食品飲料）和五大新興產業集群（軟件與信息服務、新材料、新能源、生物醫藥及高端醫療器械、半導體及集成電路）。

今年廣東省出臺的《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》（下稱《意見》），東莞被點名4次，被賦予了重點建設珠江口東岸儲能電池產業集聚區、鋰電硅碳負極材料集聚區、鋰電隔膜生產制造基地、儲能控制產品及系統集成和先進裝備制造集聚區的新任務。

種種跡象表明，東莞正全力將新能源產業打造成為制造業當家下一個產業新立柱。根據《東莞市新能源產業發展行動計劃（2022—2025年）》，東莞將加快打造新型儲能、新能源汽車核心零部件等產業新立柱，加快培育新能源產業集群。

2022年東莞新能源產業集群實現營收667.3億元，同比增長11.3%。按照上述行動計劃，東莞爭取到2025年底前以新型儲能產業為代表的新能源產業集群率先突破1000億元規模，發展成為粵港澳大灣區重要的新能源產業特色制造中心和創新發展高地。

“制造業對東莞的GDP帶動確實很重要。東莞的制造業正在向高端、智能化方向轉型升級，這不僅為東莞的第二產業帶來了更多的就業機會，還提升整個城市的競爭力。”

對于東莞制造業發展，國研新經濟研究院創始院長朱克力認為優勢和劣勢都很明顯。

朱克力接受紅星資本局采訪時指出，東莞作為制造業城市，擁有雄厚的制造業基礎和完善的產業鏈，但問題在于，企業盈利能力不強，處于產業價值鏈分工高端環節的企業不足，與國內其他制造業強市相比，其制造業企業的利潤率水平偏低。

在新興產業領域東莞也有明顯短板。“起步較晚，貢獻偏低，智能裝備產業在關鍵零部件、元器件方面研發力量薄弱，在高端裝備領域未能掌握核心關鍵技術。”

他認為，東莞需要加快形成多極引領、多點支撐的產業體系，促進新興產業的發展，提升關鍵核心技術的自主研發能力，以及提高制造業企業的盈利能力。

不過朱克力也提到，圍繞四大戰略性支柱產業和五大戰略性新興產業集群，是與當前東莞的產業特點和發展趨勢相匹配的。比如，新一代電子信息、高端裝備制造和紡織服裝鞋帽是東莞最具優勢的產業，具有較高的市場占有率和較強的競爭力。“但是要實現這些產業的發展，還需要加強技術創新、提高產品質量和技術水平、加強人才培養和引進等方面的能力建設。”

紅星新聞記者 王田

編輯 楊程

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